Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу.
Он одерживает победу над Пуду, древним драконом тьмы, но это лишь начало. Темные силы не сдаются — они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, могут помешать им. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.