Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший огонь и воду. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый друг, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все, с кем ему придется столкнуться. А еще он узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.